Дистрибьюторы инженерных (конструкционных) полимеров играют важную роль в цепочке поставок, поскольку позволяют производителям сырья сокращать логистические издержки, а средним и малым переработчикам — получать быстрый доступ к высокотехнологичным материалам, производимым в зарубежных странах, а также получить качественную техническую поддержку. В условиях дефицита и скачков цен именно дистрибьюторы помогают сглаживать баланс спроса и поставок сырья, как для производителей, так и для переработчиков полимеров.
Главной особенностью 2023 года стало восстановление российского рынка конструкционных пластмасс в условиях санкционного давления, результатом которого стал разрыв привычных цепочек поставок сырья.
Трейдерам пришлось решать непростые вопросы по замене европейских марок инженерных полимеров на аналогичные из Китая и Кореи. По итогам года во всех сегментах инженерных полимеров рост импорта из Китая превысил 50% во всех видах.
Отчетный год отметился ростом объемов потребления инженерных полимеров практически во всех сегментах рынка. О существенном восстановлении спроса можно говорить в сегментах автопрома (экструзия листа, литье), медтехники, бытовой техники.
Относительно небольшие объемы потребления инженерных пластмасс — главная причина отсутствия внутреннего производства значительного ассортимента потребляемых марок.
В 2023 году суммарный объем импорта в Россию шести инженерных пластмасс (АБС, САН, ПОМ, ПММА, ПА и ПК) составил 78,7 тыс. т, что больше результата 2022 года на 34,3%.
По оценке Plastinfo.ru, видимый объем потребления этих шести термопластов в 2023 году составил 231,6 тыс. т, что на 9,1% больше, чем в предыдущем году.
Наиболее заметный рост потребления произошел в сегменте поликарбоната (ПК), импортные поставки которого выросли в 2,5 раза и составили 24,2 тыс. т. По итогам года суммарные поставки ПК дистрибьюторами выросли в 3,7 раза — до 16,7 тыс. т, при этом доля трейдеров в объеме импорта выросла — с 50 до 69%.
В течение года спрос на инженерные полимеры сохранялся на устойчивом уровне, отмечался рост покупательной активности во всех сегментах. При этом существенно изменилась логистика поставок, и по итогам года одни дистрибьюторы из первой десятки показали рост продаж, а другие — снижение.
АБС
АБС-пластик (акрилонитрилбутадиенстирол и сополимеры) остается самым крупнотоннажным из шести рассматриваемых термопластов. По итогам 2023 года импорт АБС вырос на 9% и составил 31,7 тыс. т. При этом трейдеры также нарастили продажи на 45,5% — до 17,3 тыс. т, что равно 54,5% от всего объема импорта.
Лидером по продажам зарубежных марок АБС-пластика на российском рынке в 2023 году осталась компания «ЮСИДЖИ» (UCG).
Качество и марочный ассортимент АБС-пластика двух российских производителей— все еще уступают зарубежным аналогам, поэтому доля импортных марок АБС остается высокой, и в 2023 году она составила 64% от видимого потребления в объеме 49,5 тыс. т, который 17,6% больше результата в 2022 году.
ПММА
Импорт полиметилметакрилат (ПММА), который занимает уверенное 3-е место, в 2023 году вырос на 25,4% — до 12,4 тыс. т, и равно 100% объему внутреннего потребления. Производство ПММА в России было прекращено в 2013 году после банкротства «Дзержинское оргстекло» (ДОС).
В то же время доля продаж трейдеров на российском рынке ПММА выросла с 27,3 до 41,4%. Дистрибьюторы ПММА нарастили поставки на 83,5% — до 5,2 тыс. т., на компанию ЮСИДЖИ пришлось 45% импорта ПММА.
ПОМ
Полиоксиметилен (полиацеталь, ПОМ) по объему импорта и у дистрибьюторов занимает 4-е место, а его рынок потребления так же как и ПММА фактически полностью формируется зарубежными марками по причине отсутствия в стране промышленного производства.
В 2023 году суммарный импорта ПОМ снизился на 4,1% и составил 5,4 тыс. т. При этом продажи трейдеров, напротив, выросли — на 6,9% и составили 4,5 тыс. т, а их доля увеличилась с 74 до 82,6%.
ПА
Внутренние мощности по выпуску полиамида (ПА) более чем в 2 раз превышает текущий объем потребления, который и так значительно сократился из-за спада производства в автопроме. Тем не менее, импорт ПА в страну остается, поскольку марочный ассортимент единственного российского производителя, «КуйбышевАзота», не способен полностью закрыть все потребности.
По итогам года поставки зарубежных марок ПА равны 3,3 тыс. т, что на 4,2% меньше значения 2022 года и составил всего 5,4% в объеме потребления. При этом доля трейдеров выросла с 5,1 до 17,1% или 570 т.
Большая доля импортируемого в Россию ПА до 2022 года поставлялась через представительства международных производителей, таких как BASF, Ube Industries и др., но теперь рынок переориентировался на китайских поставщиков, доля которых превысила 55%.
В то же время экспорт полиамида из России в 2023 году снизился на 19,7% и составил 74,3 тыс. т, что в объеме производства, сократившемся также на 19% — до 132,2 тыс. т, равно 56%. По итогам года, видимое потребление ПА в стране сократилось на 17,5% — до 61,3 тыс. т.
САН
Российский рынок стиролакрилонитрила (САН), который также как ПОМ и ПММА на 100% зависит от импорта, в 2023 году вырос на 30,4% и составил 1,36 тыс. т.
При этом продажи САН дистрибьюторами выросли на 44,4% — до 800 т, а их доля в объеме импорта увеличилась с 77,6 до 86%. По поставкам САН в Россию году 1-е место заняла «Русхимсеть» с долей 24,4%, а 2-е компания «ЮСИДЖИ» с долей 24,2%.
Топ-10 трейдеров
По суммарному объему импорта в 2023 году 1-е место сохранила за собой компания «ЮСИДЖИ». При этом доля компании выросла с 20,6 до 25,3% и в натуральном выражении составила 11,5 тыс. т. Компания поставляет более 200 марок полимеров и занимает лидирующие позиции по продажам зарубежных марок АБС-пластика, ПММА и САН.
Компания «Картли» поднялась на 2-ю позицию за счет роста поставок ПК —до 10,3 тыс. т. В результате ее доля в импорте инженерных пластмасс выросла с 2,5 до 22,6%. В то же время компании «Руспласт» и «Русхимсеть» снизились на 3-ю и 4-ю позиции с объемом поставок 5,3 тыс. т и 4,8 тыс. т соответственно. При этом «Руспласт» значительно нарастила поставки ПК — в 2,5 раза, до 2 тыс. т., но по итогам года заняла 1-е место по поставкам ПОМ и ПА.
В 2023 году рейтинг дистрибьюторов пополнила компания «Нортекс», которая сразу заняла 5-ю позицию с объемом поставок 3,7 тыс. т.
Компания «Корос» нарастила поставки на 55,7%, однако снизилась с 4-й на 6-ю позицию. Бельгийская «Резинекс» (Ravago Group) также сместилась с 5-й на 7-ю позицию с объемом поставок 2 тыс. т, что на 21,2% больше, чем в 2022 году. «Кемпартнерс»
перешли с 7-й на 8-ю позицию, но ее доля в объеме импорта осталась на уровне прошлого года — 3,1% или составила 1,4 тыс. т.В 2023 году рейтинг топ-10 дистрибьюторов инженерных пластмасс покинули компании «Компамид», «Арголис Полихим» и «Альбис Пластик»
По итогам года суммарный объем реализации топ-10 дистрибьюторов инженерных пластмасс вырос в 2 раза и составил 44,3 тыс. т, это 97,6% от объема продаж всех трейдеров.
Общая доля трейдеров в объеме импорта представленных термопластов выросла с 41,6 до 57,7%, а в объеме потребления их доля продаж выросла с 11,5 до 19,6%.
Источник PLASTINFO
