В 2019 году суммарный объем импорта в Россию шести инженерных пластмасс (АБС, САН, ПОМ, ПММА, ПА и ПК) составил почти 83,5 тыс. т, что больше показателя 2018 года на 20,3%. Основным драйвером роста импорта стал поликарбонат, поставки которого выросли на 105,3% и составили 25,9 тыс. т. В то же время суммарные поставки дистрибьюторов выросли только на 18,3% — до 35,5 тыс. т, при этом их доля в объеме импорта немного сократилась — с 43,2 до 42,4%.
В 2019 году зарубежные компании вытеснили из первой пятерки трейдеров всех местных дистрибьюторов, за исключением компании «Юсиджи» (г. Москва), которая заняла третье место по импортируемому объему. Отечественные компании вынуждены конкурировать с международными трейдерами, с большим и дешевым финансовым плечом и со своими мощностями по компаундированию, чтобы не уступать свою долю рынка. Продолжающаяся стагнация, а в некоторых секторах и сокращение спроса поддерживает рост конкуренции между дистрибьюторами полимеров. Несмотря на все трудности и вызовы, ЮСИДЖИ стала единственной Российской компанией в списке пяти ведущих нефтехимических дистрибьюторов.
«Юсиджи» сместилась со второй на третью позицию в списке ТОП 10 Российских дистрибьюторов нефтехимии, при этом доля компании в натуральном выражении составила 4,99 тыс.т. По сравнению с предыдущим 2018 годом, рост объема импорта увеличился на 10%. Компания поставляет более 200 марок полимеров и по итогам года вернула себе лидерство по продажам зарубежных марок АБС-пластика.
АБС-пластик (акрилонитрилбутадиенстирол и сополимеры) остается самым крупнотоннажным из шести рассматриваемых термопластов. По итогам года импорт АБС вырос всего на 0,2% и равен 33,7 тыс. т, при этом продажи у трейдеров сократились на 3,5% и составили около 16,1 тыс. т, что равно 47,8% объема импорта. Лидером по продажам зарубежных марок АБС-пластика на российском рынке в 2019 году стала компания «Юсиджи», за которой следуют международные трейдеры. Качество АБС-пластика двух российских производителей — «Пластик» (Узловая) и «Нижнекамскнефтехим» — все еще уступает зарубежным аналогам, поэтому доля импортных марок АБС остается высокой, в 2019 году она осталась на уровне 67% рынка.
Поликарбоната (ПК) за 2019 год впервые за три года показал рост импорта чем в 2 раза и достиг 25,9 тыс. т. При этом доля трейдеров в объеме импорта выросла незначительно — с 42 до 44%, или на 11,3 тыс. т.
Полиметилметакрилат (ПММА) занимает третье место по объему импорта, однако специфика российского рынка ПММА в том, что значительный объем поставок занимают марки компании Evonik, направляемые на ее завод «Дестек» (г. Подольск) для переработки в акриловое стекло марки PLEXIGLAS. В то же время доля трейдеров в общем объеме продаж полиметилметакрилат на российском рынке остается относительно небольшой, а в 2019 году она и вовсе сократилась с 14 до 12% и составила 1,2 тыс. т. Здесь лидирующая позиция принадлежит компании «Юсиджи», на долю которых пришлось более 40% трейдерских поставок ПММА. Всего по итогам года импорт ПММА вырос на 3% и составил 10,1 тыс. т, в то же время дистрибьюторы снизили поставки на 13,4% — до 1,2 тыс. т.
Полиамид (ПА). Внутренний объем производства полиамида почти в 5 раз превышает объем потребления. Тем не менее это факт не означает, что импорт ПА можно полностью заместить, поскольку марочный ассортимент единственного российского производителя
«КуйбышевАзота» не способен покрыть все его применения. По итогам года поставки зарубежных марок ПА составили около 6,59 тыс. т, что на 5,3% меньше значения 2018 года. При этом доля трейдеров сократилась с 17 до 14% и составила 915 т. Большая часть импортируемого в Россию ПА поставляется через представительства международных производителей, таких как BASF, Dupont, Lanxess и др/
Стиролакрилонитрил (САН). Российский рынок сополимера САН после заметного роста в 2016 году снова снизил поставки на 10,2%, остановившись на уровне 1,7 тыс. т. Рынок САН, как и ПОМ, формируется на 100% зарубежными марками, и доля трейдеров здесь тоже доминирует. По итогам 2019 года продажи САН дистрибьюторами сократились на 9,2% — до 1,2 тыс. т, а их доля выросла с 73 до 74% рынка.
