Ожидается рост цен на базовые полимеры в ноябре 2020

Общая экономическая ситуация, сложившаяся под влиянием второй волны COVID-19, безусловно отразится на активности рынка полимеров в ближайшие месяцы. На этот раз страны стараются избежать жестких ограничений и закрытия производственных предприятий, как это было весной 2020 года. В этих условиях мы можем смотреть вперед более оптимистично. Проанализируем общую ситуацию и учтем факторы, которые окажут влияние на рынок полимеров в ноябре.

Исходные мономеры

Стирол

В Азии наблюдается рост цен на фоне высокого спроса и нехватки материала. По прогнозам, нехватка сохранится до декабря. Далее рынок должен стабилизироваться, так как ожидается поступление больших партий сырья из Европы. Повышение цен поддерживается жесткими поставками в азиатские регионы и падением запасов в Восточном Китае, которые сократились более чем на 10% по сравнению с предпраздничным уровнем. Рыночные настроения усиливаются на фоне получения новостей об экономическом росте Китая. Спрос остается высоким как в секторе АБС-пластика, так и в секторе полистирола (ПС). В Европе цены следуют за тенденциями азиатского рынка.

Бутадиен

В Азии наблюдается рост цен на бутадиен на фоне высокого спроса на сырье и нехватки материала на споте. Отмечается, что цены на бутадиен достигли своего максимума за год. Внутренние цены в Китае также находятся на самом высоком уровне с декабря 2019 года. Китайский рынок продолжает двигаться вслед за более устойчивыми рынками, такими как АБС-пластик и синтетический каучук. В Европе цены на бутадиен достигли своего максимума за год, основными рынками сбыта остаются Азия и США.

Акрилонитрил

Азиатский рынок акрилонитрила (АН) достиг восьмимесячного максимума, поскольку предложение оставалось ограниченным по всей Азии. Производители предлагают меньшие объемы по более высоким ценам из-за необходимости пополнять запасы перед плановой остановкой заводов для технического обслуживания. По этой причине рынок АН будет находиться под некоторым давлением в ноябре. Европейские цены на акрилонитрил также выросли вследствие восстановления спроса и ограниченного предложения.

Стирольные полимеры. АБС-пластик

Азия

Как мы сообщали в предыдущем прогнозе, цены на АБС в Азии выросли. Ожидается и дальнейший рост цен в связи высоким спросом на полимер в Китае. Это связано с использованием АБС-пластика в сегментах производства потребительских товаров, а также восстановлением отрасли автомобилестроения, которые, как ожидается, укрепят рынок АБС до первого квартала следующего года. Несмотря на высокую загрузку мощностей, которые в Китае превышают 90%, рыночное предложение остается незначительным. Источники отмечают, что в ближайшей перспективе спрос на полимер вряд ли ослабнет. Глобальное возрождение COVID-19 побудило участников рынка перенаправить заказы на бытовую технику в Китай, где пандемия находится под контролем. Рост стоимости исходного сырья, несомненно, окажет сильное воздействие на дальнейший рост цен на АБС-пластик.

Европа

В Европе цены на АБС-пластик растут из-за нехватки материала, которая вызвана отсутствием доступного импорта и постепенным ростом спроса на полимер. При этом можно наблюдать ограниченные внутренние объемы. Наряду со снижением доступности спрос продолжает увеличиваться, поскольку покупатели стремятся обеспечить себя объемами. Следует отметить недавний всплеск спроса в автомобильном секторе. Рост продаж новых автомобилей в Европе впервые был отмечен в сентябре. Спрос на бытовую технику продолжает оставаться на стабильно высоком уровне и является основным драйвером спроса на АБС в Европе.

По прогнозам, ситуация на рынке АБС-пластика сохранится до конца первого квартала 2021 г. Дальнейший рост цен будет обусловлен продолжающимся дефицитом АБС-пластика.

Полиолефины

Полипропилен. Азия

Цены на полипропилен (ПП) в Азии продолжали расти в течение прошлой недели. Китайские клиенты оказывают сопротивление любому дальнейшему росту цен, что приводит к относительной стабилизации стоимости на полипропилен. Китайские участники рынка отмечают низкое предложение со стороны зарубежных производителей.

На рынке двухосно-ориентированной полипропиленовой пленки (БОПП) в Китае присутствуют оптимистичные настроения, так как высокий сезон для этого вида продукции, как правило, начинается после национальных праздников. В последнее время цены на БОПП в Китае сильно выросли и, вероятно, эта тенденция продолжится до конца года. Экспорт БОПП на этой неделе несколько снизился по сравнению с предыдущими месяцами.

В Юго-Восточной Азии цены на полипропилен были выше из-за ограниченного предложения внутри региона и ограниченного предложения со стороны Ближнего Востока и Индии. По словам источников, нехватка материала была вызвана различными плановыми и незапланированными отключениями во Вьетнаме и Сингапуре, а также ожидаемым отключением в Таиланде в ноябре.
В Индии цены на полипропилен также выросли на фоне ограниченного предложения на внутреннем рынке. Спрос в Индии остается устойчивым из-за праздничного сезона, развития автомобильного сектора и восстановления экономической активности.

Полипропилен. Европа

Европейский рынок полипропилена остается стабильным, так как цены поддерживаются стабильной динамикой спроса и предложения. Спрос на ПП в Европе обусловлен заказами на упаковку и изделия фармацевтического применения. Эксперты также отмечают всплеск спроса в сегменте автомобилестроения, ввиду необходимости компенсировать потери, вызванные прекращением производства в начале года.

Исходные мономеры. Пропилен

Цена на пропилен в Азии падает на фоне снижения спроса. Объявлено, что LCY планирует закрыть в декабре на профилактику завод по производству полипропилена (400 тыс. тонн в год). LCY является одним из крупнейших потребителей пропилена в регионе.

В Европе цены на пропилен достигли минимума с июля 2020 года из-за низкого спроса на фоне роста заболеваемости COVID-19 и введения ограничений в странах Европы. Несмотря на падение производственных мощностей Sabic Wilton и Borealis Stenungsund доступность пропилена остается стабильной. Торговая активность на рынке остается слабой, так как некоторые компании ожидали второй половины месяца, чтобы договориться о сделках. Покупатели проявляют осторожность на фоне роста случаев заболевания коронавирусом по всей Европе, что добавляет неопределенности на рынке пропилена.

Полиэтилен. Азия

Спотовые цены на полиэтилен высокого давления (ПВД) в Азии сейчас оцениваются выше, чем на прошлой неделе. Азиатские маркеры цен продолжают расти из-за ограниченного предложения и высокого спроса на полимер. Рост цен также вызван сокращением поставок со стороны иранских производителей, вследствие чего азиатский рынок выражает некоторую обеспокоенность.

Цены на линейный ПВД (ЛПВД) остаются высокими также из-за стабильно высокого спроса. Начался пиковый сезон для ЛПВД. Мы ожидаем, что в этих условиях рынок будет устойчивым. Спрос на ЛПВД в Индии в настоящее время очень высок в преддверии фестиваля Дивали 14 ноября, во время которого объемы потребления упаковки традиционно возрастают.

Общая напряженность в поставках ПНД (полиэтилен низкого давления) в Азии может быть объяснена сокращением импорта из США. Производство и продажи в этом регионе падают из-за штормовых разрушений, наблюдаемых на побережье Мексиканского залива США с начала сентября. Покупательский интерес в этом регионе ограничен из-за высоких импортных цен, местные поставки ПНД постепенно увеличиваются. В ближайшей перспективе ситуация на рынке ПНД, скорее всего, останется стабильной.

Полиэтилен. Европа

Европейские спотовые цены на ПВД снизились на этой неделе, несмотря на все еще ограниченное предложение. Переработчики продолжают сопротивляться повышению цен на фоне правительственных ограничений, вводимых из-за второй волны COVID-19. Низкий спрос со стороны потребителей будет вынуждать производителей смотреть в сторону экспортных поставок. Производства, связанные с упаковкой, кажутся наиболее оптимистичными: почти 40% из них прогнозируют увеличение объема заказов во втором квартале 2020 года.

Исходные мономеры. Этилен

В Азии цены на этилен упали из-за снизившегося спроса. Такая тенденция может сохраниться до конца года. На европейском рынке этилена было нелегко найти предложение для октябрьских поставок на фоне продолжающихся технических сбоев и ремонтных работ. В этом месяце были доступны только контрактные объемы, увеличение предложения по этилену в Европе ожидается в ноябре.

Компания ЮСИДЖИ — Ваш надежный партнер при любых колебаниях стоимости сырья и изменениях конъюнктуры рынка.